Die beliebtesten Finanzberatungen: 6 ausgezeichnete Anbieter
Die beliebtesten Finanzberatungen: 6 ausgezeichnete Anbieter

18.08.2026
Die beliebtesten Finanzberatungen: 6 ausgezeichnete Anbieter

Kundenempfehlung im Fokus

12 Finanzberatungen im Test

Die beliebtesten Finanzberatungen: 6 ausgezeichnete Anbieter

Kundenempfehlung im Fokus

Weiterempfehlung, Online-Service und Reputation – das Deutsche Institut für Service-Qualität testet mit einem neuartigen Ansatz Unternehmen, die insbesondere aus Kundensicht eine Empfehlung verdienen. Gegenstand der vorliegenden Analyse sind Finanzberatungen. Das Prädikat „Ausgezeichnete Finanzberatungen“ dient als Qualitätsmerkmal und kann Verbraucherinnen und Verbrauchern eine wertvolle Orientierungshilfe bieten.

Fakten zum Test: KI-gestützte Analyse und Weiterempfehlungsquote

Das Deutsche Institut für Service-Qualität untersuchte Finanzberatungen mit Fokus auf die Weiterempfehlung durch Kundinnen und Kunden. Die Weiterempfehlungsbereitschaft gegenüber den Unternehmen wurde in einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel ermittelt. Es gingen 914 Kundenstimmen ein; in die Auswertung gelangten 12 Finanzberatungen.

In einem zweiten Untersuchungsbereich wurde über ein Web-Crawling-Verfahren der Online-Service und die Reputation der Unternehmen im Internet systematisch erfasst und ausgewertet. Bewertet wurden die Unternehmen anhand strukturierter Kriterien und einer KI-gestützten Analyse in den Aspekten Online-Service, Web-Auftritt und digitale Präsenz sowie Kundenbewertungen. Ausgezeichnet wurden jene Unternehmen, die mindestens 70 Punkte erreichten und deren Gesamtergebnis (Punktwert) zudem überdurchschnittlich ausfiel.


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Ergebnistabelle
Gesamtergebnis
Test Finanzberatungen 2026 – Kunden-Empfehlung
Unternehmen* Punkte**
Formaxx 85.7
Plansecur 84.3
Interhyp 83.4
Dr. Klein 83.4
Global-Finanz 82.8
Swiss Life Select 80.8
Weitere Unternehmen im Test (in alphabetischer Reihenfolge):
Bonnfinanz, Deutsche Vermögensberatung, MLP Finanzberatung, OVB Vermögensberatung, Tecis, Telis Finanz, Valuniq

* Alphabetische Sortierung

** Punkte auf einer Skala von 0 bis 100 (100 Punkte sind maximal erreichbar). Durch Auf- und Abrundungen können sich Rundungsdifferenzen ergeben, welche keinen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben. In das Gesamtergebnis flossen die Ergebnisse der Teilbereiche mit folgenden Gewichtungen ein: Weiterempfehlung mit 50 Prozent sowie Online-Service und Reputation mit 50 Prozent.

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